Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi
-, 86, Vienne, Nouvelle-Aquitaine
Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux. Le cabinet recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGP) H/F pour accélérer le développement du cabinet tout en maintenant un niveau de conseil premium. Ils accompagnent une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales avec une approche exigeante : audit, stratégie, mise en œuvre, suivi. Missions : - Réaliser des audits patrimoniaux structurés (méthode et outils fournis). - Construire des stratégies sur-mesure : retraite, prévoyance, investissements financiers et immobiliers, transmission. - Mettre en œuvre les solutions retenues et piloter le suivi annuel. - Développer votre activité via réseau, recommandations, partenariats et événements. - Travailler en lien direct avec le back-office pour sécuriser conformité et fluidité. Ce que le cabinet apporte : - Un parcours d'intégration sur 90 jours (terrain + montée en compétence commerciale et technique). - Des outils, supports clients, process de rendez-vous,[...]
